NASDAQ定制

Customized Service
OTC转NASDAQ NASDAQ直接上市 NASDAQ定向造壳并购 服务流程

一、项目简介

    NASDAQ造壳上市是一种符合美国法律法规的NASDAQ的上市方式。即在美国设立一个特殊目的公司,该特殊目的公司只有现金,没有实业和资产,特殊目的公司将投资并购欲上市的目标企业。目标企业将通过已上市的NASDAQ定向造壳公司即特殊目的公司,以并购的方式迅速实现上市融资的目的。
    为什么称之为定向造壳?因为在造壳前,会先确定目标企业,根据目标企业的所属行业、商业模式、营销等核心内容进行复制至NASDAQ,并定向造一个与之相仿的特殊目的公司,形成特殊目的公司与目标企业行业、商业模式、营销等雷同的格局,为接下来的并购提前做好伏笔。特殊目的公司将以现金+定增股票的形式,完成对目标企业的并购。
    由于定向造壳需要紧凑的推进,所以对于目标企业的业绩与规模选择将决定定向造壳并购的质量与回报,该定向造壳并购定制业务,将针对以下三类企业进行业务开展:被中国证监会IPO申请否决或申请失败的企业;因规模、时间或地域的限制,不能短时间内顺利在中国或美国直接IPO上市的企业;拥有强大的市场定位和持续的竞争优势的企业。

二、项目优势

    1、上市完成的确定性。
    通过NASDAQ定向造壳并购上市的确定性很高。这点上要明显优于传统IPO。在时间的紧凑上,也要优于传统IPO。
    2、融资相对确定性。
    很多他机构投资人在NASDAQ定向造壳并购上市 IPO 时就会认购IPO股票,他们会全程高度关注NASDAQ定向造壳并购上市选择的实体公司(即目标企业)并购对象。尽管这些投资人有最终投票权,由于他们认可管理层,他们比一般投资人更有可能留下来成为并购后的股东,而他们的NASDAQ定向造壳并购上市投资资金也会留给并购后的实体公司。
    3、合理估值。
    因为是同时并购和上市,NASDAQ定向造壳并购上市并购的估值往往较私募投资会高不少。和传统IPO相比,NASDAQ定向造壳并购上市能提供给实体公司优厚得多的管理层业绩股票奖励作为并购条款,所以整体的并购条款优势升值会优于传统的IPO。
    4、成熟的海外投资方式。
    NASDAQ定向造壳并购上市可作为发起人海外布局资产的一种优化方式。



三、NASDAQ定向造壳并购上市时间表


2.png


中国企业IPO上市定制平台

Customized IPO Solution Platform for Chinese Enterprises

地址:深圳市罗湖区人民南路2010号深圳发展中心36楼

杜先生 13430905108 邹先生 18603034223 王女士 15818778423
财富热线:0755-22230650  传真号码:0755-22230672
业务邮箱:3001@portercity.cn
咨询QQ:442972980
在线咨询