NASDAQ定制

Customized Service
OTC转NASDAQ NASDAQ直接上市 NASDAQ定向造壳并购 服务流程

一、项目简介

    定制平台旨在协助中国中小企业到NASDAQ证券交易市场上市。如果企业无法满足NASDAQ上市基本要求,则先到OTC上市再转板NASDAQ。平台将利用自身资源,协助企业寻找及筛选合适的投资者及合作伙伴,以及协助客户寻找有关并购标的,协助客户将企业打造为该行业创新型、国际型新经济领军企业。待企业达到NASDAQ转板要求后,平台将立即启动NASDAQ上市服务。
    定制平台将为企业提供上市前的IPO前期培训, 以使企业满足NASDAQ上市要求,随后协助企业立即启动转板至NASDAQ的定制上市服务。

二、项目优势

1、跨境项目优势2、海外标的优势3、专业指导团队优势
全球范围跨境项目
跨境项目规划能力
跨境项目执行能力
布局全球的标的公司
全局各行各业标的公司
“一带一路”战略资源标的公司
国际顶级投行专家
国际高级分析师
专业公共关系团队


三、服务阶段

阶段12
估值尽职调查后根据财务报表数据情况及企业估值需求确定尽职调查后根据财务报表数据情况及企业估值需求确定
融资尽职调查后根据财务报表数据情况及企业融资需求确定尽职调查后根据财务报表数据情况及企业融资需求确定
发行股票投行融资佣金总额的7%-10%(按需)
券商做市管理费交易额的3%-5%(按需)
律师费融资总额的3%-5%(按需)
打印费总额的1%(按需)
投行融资佣金总额的7%-10%
券商做市管理费交易额的3%-5%
律师费融资总额的3%-5%
打印费总额的1%
挂牌板块1.png2.png


四、OTC-NASDAQ流程

  1. 确认公司符合OTC上市资质

  2. 协助公司向 issuers@otcmarkets.com提交OTC申请材料并通过www.OTCIQ.com上传文件

  3. 协助企业完成上市过程中公司简介及证明程序。

  4. 交付OTC上市年费

  5. 准备商业计划书,编写F-1 SEC注册声明

  6. 在美国公认会计原则和美国公众公司会计监管委员会下对最近两年进行审计

  7. 开始尽职调查

  8. 发出草拟的F-1

  9. 完成对比性分析以及估值

  10. 草拟投资者营销材料,旨在上市

  11. 确定投资者营销阵营

  12. 投资者关系小组成员建立

  13. 发出独立研究报告,说明价格走势,xxx美元/每股

  14. 向SEC秘密提交F-1

  15. OTC上市申请;向美国金融监管局提交文件;

  16. 开始OTC上市尽职调查

  17. 回复OTC上市提问

  18. 向SEC提交上市营销材料

  19. 收到SEC评论后提交F-1

  20. 美国金融业监管局文件最终确认并被接受;补偿批准

  21. F-1生效 (获得SEC批准)

  22. 公司股票开始在OTC交易

  23. 公司通过兼并收购重组、自主经营、投资者关系维护,达到符合NASDAQ上市条件要求,将立即启动转板服务。

  24. 转板申请

中国企业IPO上市定制平台

Customized IPO Solution Platform for Chinese Enterprises

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