定制服务

Customized Service
OTC转NASDAQ NASDAQ直接上市 NASDAQ定向造壳并购 服务流程

中国企业纳斯达克(NASDAQ)上市全流程

第一步:企业基本信息填写

  ◆ 填写企业真实基本信息,并说明企业大致财务状况、自我估值及计划融资额度等相关信息,附商业计划书;
  ◆ 初步认可企业商业模式及境外上市规划,初步评估与判断企业是否满足纳斯达克上市条件;
  ◆ 若企业暂时不符合纳斯达克上市要求,则建议企业先到OTC挂牌上市,待满足条件后转板纳斯达克。
  (不符合上市的基本条件则停止服务,归还相关已经递交的企业资料)

第二步:协议签署

  ◆确定纳斯达克上市方式;
  ◆签署美国注册挂牌上市服务辅导孵化协议;
  ◆支付服务费用,含上市尽调费用、审计费用、律师费用、办公差旅费用、IPO申请费用……
  ◆准备尽职调查材料。

第三步:初步审核

  ◆企业填写境外上市项目申请书;
  ◆准备最近的年度报告,包括商业计划书(提供英文版);提供竞争者列表及他们的相关信息(如有);
  ◆企业向中国证监会递交境外上市申请与备案。
  (自本步骤开始,凡企业提供的与挂牌上市相关的资料均应翻译成英文版,我们运营团队可提供专业的有偿翻译服务,当然企业也可以自行选择第三方翻译服务)

第四步:方案定制

  ◆分析企业的资本结构、所有权、商业模式、商业前景……,量身设计上市方案;

第五步:正式开启上市流程

     1. 准备商业计划书,编写F-1 SEC注册声明
     2. 在美国公认会计原则和美国公众公司会计监管委员会下对最近两年进行审计
     3. 开始尽职调查
     4. 发出草拟的F-1
     5. 完成对比性分析以及IPO估值报告
     6. 草拟投资者营销材料,旨在IPO中发行筹资
     7. 确定投资者营销阵营
     8. 确认IPO承销商销售小组成员
     9. 发出独立研究报告,说明价格走势,xxx美元/每股
     10. 向SEC秘密提交F-1
     11. 纳斯达克申请;向美国金融监管局提交文件;
     12. 开始纳斯达克尽职调查
     13. 开立托管账户,接受IPO认购金额
     14. 回复纳斯达克提问
     15. 向SEC提交IPO营销材料
     16. 收到SEC评论后提交F-1
     17. 美国金融业监管局文件最终确认并被接受;补偿批准
     18. F-1生效 (获得SEC批准)
     19. 公司从投资者认购IPO获得的美元存入托管账户
     20. 启动为期2周的中国大陆---香港---美国的路演营销
     21. 完成IPO融资;分摊股份
     22. 公司股份开始在纳斯达克交易

注解:

  1. 尽职调查
     ◆ 中国律师提交尽职调查清单,企业根据清单准备材料。

  2. 审计
     ◆ 审计时将尽职调查报告给美国律师事务所、会计师事务所,根据国际财务准则,接受美国会计师事务所审计,美国律师事务所专职律师审核。

  3. 准备F-1注册
     ◆ 企业配合完成商业、财务和法律尽职调查,提供专利、商标相关文件(翻译成英文),以及额外的商业计划和年报相关文件。
     ◆ 美国律师事务所专职律师审阅文件,为企业编辑F-1注册声明。根据企业所属行业的不同,企业提供注册补充额外的信息和文件(如需承销商信息,我们将协助企业与承销商磋商并签署承销协议)。
     ◆ F-1注册。包括:要注册的证券的描述、证券类型和级别以及证券代表的权益;对此次发行的描述(发行证券的总数量、预期发行价格、方式、发行时间表、发行的原因、资金使用途径);发行计划的相关信息(包括承销商的身份、与承销商之间的安排、目标投资人);证券将要进行交易的市场或交易所,要出售股份的股东身份;发行相关的费用列表(包括向承销商及其他发售代理提供的折扣和佣金)。

  4. 中国证监会申请和备案(如需要)
     ◆ 收到中国证监会的行政受理通知后,企业可向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1注册文件;
     ◆ 企业将已经申报的F-1注册文件作为补充材料递交给中国证监会,若所有资料合格,中国证监会审阅和批准行政申请的时间大约为20天。中国证监会批准行政申请后,美国SEC宣布F-1注册的文件生效。

  5. 提交F-1注册
     ◆ 美国律师事务所代表企业提交F-1注册;
     ◆ 美国SEC如果认为注册声明中的信息披露方面不够完善,将给予评论,发信要求发行方(上市申请企业)澄清相关问题,发行方及律师和会计师准备回应;
     ◆ 运营服务团队及会计师事务所、律师事务所协助企业针对美国SEC的评论和要求,准备回应和更进一步的信息披露,企业配合提供补充性的资料。

  6. F-1生效前阶段
     ◆ 我们的运营团队在证券法律法规的范围内和潜在投资人接触,组织路演,聘用投资者关系公司;企业和承销商可向潜在投资人散播注册声明中包括的初步招股说明书;
     ◆ 根据法律要求,该期间可口头征求认购(不能接受认购要求);该期间我们运营团队和承销商(如果适用)会协助企业在各大城市安排一系列的展示,通常称“路演”,由我们运营团队和企业高管向挑选的投资人做展示;发行方和承销商之间的承销协议中融资方面的基本条款(除公开发行价和承销商价格)也在该阶段协商。
     ◆ 协助公司安排交易所挂牌、并支付挂牌费用;协助公司获得交易代码;协助安排DTC批准并支付费用。

  7. 完成募股融资
     ◆ 为募股定价,完成募股;
     ◆ IPO融资进入律师托管账户,然后根据公司和服务方之间的协议打入公司指定的账户和相关服务方账户;出售股份的股东(如有)开通美国银行账户用于接收和管理IPO融资额;我们运营团队帮助现有股东开设美国股票交易账户。(IPO融资额进入公司的美国银行账户,如果企业想把资金转回中国,他们可以把资金打入中国的银行账户。)
      ◆ 协助公司管理投资者关系和公共关系活动;我们运营团队介绍美国的战略合作伙伴,并管理兼并和并购活动。

  8. 后续服务
     ◆ 协助客户成交投资伙伴;
     ◆ 投资者关系活动和品牌营销活动继续进行12个月。(按需)

  9. 其他说明
     ◆ 一个企业同类股票只能在中美两地主板选择一个首要交易所;非新三板挂牌企业需要进行公司改制,有限责任公司需改为股份制公司;
     ◆ 企业自行另外聘请中国的律师顾问、会计师顾问服务配合提供企业在美国挂牌上市的相关服务(如需),其相关费用由企业自行承担;
     ◆ 以上流程仅供企业了解挂牌上市参阅,在具体服务时我们将根据企业的实际情况进行具体流程适时调整。

中国企业纳斯达克IPO上市定制平台

Customized IPO Solution Platform for Chinese Enterprises to be Listed in NASDAQ

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