香港定制

Customized Service
服务流程

中国企业香港上市全流程

第一步:企业基本信息填写

  ◆ 填写企业真实基本信息,并说明企业大致财务状况、自我估值及计划融资额度等相关信息,附商业计划书;

  ◆ 初步认可企业商业模式及境外上市规划,初步评估与判断企业是否满足港股(主板或创业板)上市条件;  

   (不符合上市的基本条件则停止服务,归还相关已经递交的企业资料)


第二步:协议签署

  ◆确定港股上市方式;

  ◆签署香港挂牌上市辅导协议;

  ◆支付服务费用,含上市尽调费用、审计费用、律师费用、办公差旅费用、IPO申请费用……

  ◆准备尽职调查材料。


第三步:初步审核

  ◆企业填写境外上市项目申请书;

  ◆准备最近的年度报告,包括商业计划书(提供英文版);提供竞争者列表及他们的相关信息(如有);

  ◆企业向中国证监会递交境外上市申请与备案(如需)。

  (自本步骤开始,凡企业提供的与挂牌上市相关的资料均应翻译成英文版,我们运营团队可提供专业的有偿翻译服务,当然企业也可以自行选择第三方翻译服务)


第四步:方案定制

  ◆分析企业的资本结构、所有权、商业模式、商业前景……,量身设计上市方案;


第五步:正式开启上市流程

依据企业条件开启主板/创业板上市流程


附主板上市流程

1、委任保荐人及其他专业顾问

委任有经验的专业顾问团队是新股成功上市的关键。专业顾问一般包括保荐人及包销商、外国及本地律师、会计师等。上市申请人须于提交上市申请前至少两个月委任保荐人,并于委任后五个营业日内书面通知香港交易所。

公司务须征询专业顾问团队的意见,以商讨公司是否适合上市、上市所需之时间和费用及在上市后将面对的问题、挑战与持续责任。


2、筹备上市流程

专业顾问对公司进行尽职审查,并协助拟备招股章程(此阶段的招股章程拟稿亦称「申请版本」)。招股章程须载有一切所需资料,能让投资者作出有根据的投资决定。


3、向上市部提交上市申请

向上市部提交上市申请(「A1」,包括申请版本)。假若A1的资料大致完备,上市部会确认收悉,并在网站登载中英文申请版本。


4、上市部审阅申请

上市部其后会对A1进行详细审核,评估公司是否符合上市资格、是否适宜上市、业务是否可持续、公司是否遵守规条以及作出充分披露。

首轮意见会于接获申请后十个营业日内发出。上市时间并没有一个预设的时间表,主要取决于公司回复的时间及质量。


5、上市委员会聆讯

上市委员会审阅新上市申请,确定申请人是否适合进行首次公开招股。


6、推广期

包销商一般会协助公司筹备推广活动,包括投资者教育及新股路演。


7、在香港联交所上市

成功定价及分配股份予机构投资者和散户后,公司便会在香港联交所上市及进行买卖。


附GEM(创业板)上市流程 


1、委任保荐人及其他专业顾问

委任有经验的专业顾问团队是新股成功上市的关键。专业顾问一般包括保荐人及包销商、外国及本地律师、会计师等。上市申请人须于提交上市申请前至少两个月委任保荐人,并于委任后五个营业日内书面通知香港交易所。


公司务须征询专业顾问团队的意见,以商讨公司是否适合上市、上市所需之时间和费用及在上市后将面对的问题、挑战与持续责任。


2、筹备上市流程

专业顾问对公司进行尽职审查,并协助拟备招股章程(此阶段的招股章程拟稿亦称「申请版本」)。招股章程须载有一切所需资料,能让投资者作出有根据的投资决定。


3、向上市部提交上市申请

向上市部提交上市申请(「A1」,包括申请版本)。假若A1的资料大致完备,上市部会确认收悉,并在网站登载中英文申请版本。


4、上市部审阅申请

上市部其后会对A1进行详细审核,评估公司是否符合上市资格、是否适宜上市、业务是否可持续、公司是否遵守规条以及作出充分披露。


首轮意见会于接获申请后十个营业日内发出。上市时间并没有一个预设的时间表,主要取决于公司回复的时间及质量。


5、推广期

包销商一般会协助公司筹备推广活动,包括投资者教育及新股路演。


6、在香港联交所上市

成功定价及分配股份予机构投资者和散户后,公司便会在香港联交所上市及进行买卖。


其他说明:


以上流程仅供企业了解挂牌上市参阅,在具体服务时我们将根据企业的实际情况进行具体流程适时调整。

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